チーム＆部門管理

目的

このセクションでは、互いに関連する2つの機能について説明します。ワークスペースへのアクセス権を管理する「ユーザーと権限」と、会話の整理・振り分け方法を管理する「部門」です。
新しいチームメンバーは通常、同じワークフローの中で役割と部門の両方を割り当てられるため、チーム設定時にはこの2つを一緒に設定することが一般的です。そのため、ここでは両者をまとめて扱っています。

内容

• ユーザーの役割と権限 — チームメンバーの招待、役割の割り当て、接続／部門の割り当て。

• 部門の設定 — 部門の作成、あいさつメッセージの設定、振り分けのための部門と接続の連携。

推奨されるセットアップ順序

1. まずチームに必要な部門を作成します（例：サポート、セールスなど）。

2. 追加したい各メンバーが既にCRMAIアカウントを登録済みであることを確認してください — 登録を参照。未登録の場合、ユーザーの追加は失敗します。

3. ユーザーを招待し、適切な部門に割り当てます。自分で参加してもらう場合は招待コードを発行してください — 招待コード管理を参照。

4. 着信の会話が正しく振り分けられるよう、接続を部門に割り当てます。

5. 役割の割り当てを見直します — 各メンバーが業務を遂行できる範囲で、最小限の権限を持つ役割を使用してください。

関連項目: 接続の概要 · 登録 · 招待コード管理