Getting Started(はじめに)

CRMAIは、WhatsApp・Telegram・Instagramに対応した、AIを活用したCRM & Shared Inboxプラットフォームです。このページは推奨されるセットアップの順序をまとめたチェックリストであり、各機能の詳しい説明ではありません。詳細は、各項目のリンク先を確認してください。

始める前に

• 正しいワークスペースにログインしているか確認してください。

• これから使う機能がメッセージの送受信を必要とする場合は、最低1つチャネル接続を設定してください。

• スケジュール送信、バースデーメッセージ、ブロードキャストを使う前に、対象の連絡先が適切なチャネル情報を持っているか確認してください。すべてのメッセージ機能に必要というわけではありません。

• 実行しようとしている操作に必要な権限が、自分のロールにあるか確認してください。

• 新しい機能を試す最初のうちは、テスト用・架空のデータを使ってください。セットアップ中は実際の顧客データを避けましょう。

推奨されるセットアップの順序

1. アカウントとワークスペースを準備する

登録・メール確認・ログインを行い、Plansから新しいワークスペースを作成するか、招待コードで既存のワークスペースに参加します。サイドバーのスイッチャーで、アクティブなワークスペースを確認してください。

• Registration

• Login

• Onboarding & Workspace Creation

• Workspace Switcher

2. チームを準備する

会話管理を始める前に、ユーザー・ロール・divisionを設定します。これによって、誰が何にアクセスできるかが決まります。

• Team & Division Management

3. チャネルを接続する

connection(WhatsApp・Telegram・Instagram)を作成し、実運用で使う前にメッセージの送受信をテストします。

• Connections Overview

4. データと返信を準備する

連絡先をインポートし、必要であればカテゴリや会社情報を設定し、チームの対応を早めるためのQuick Repliesを用意します。

• Contact Management

• Messaging Tools

5. AIを準備してテストする

Text、Q&A、ファイル、サイトマップなどのknowledgeを追加し、AI Agentがビジネスの文脈に基づいて回答できるようにします。実際の会話でAIを使う前に、ブラックリストとエスカレーションのルールを先に設定してください。 その上で、チームが管理する連絡先を使ってInboxでテストし、結果に問題がないことを確認してから有効化してください。

• AI & Automation

6. 運用を開始する

送信者・受信者双方の情報が確認できてから、BroadcastやScheduled Messageを使用します。会話データが十分に蓄積されてから、AnalyticsやAI Auditを活用します。

• Messaging Tools

• Reporting

• Inbox * Conversations

Smart Forms、Stories、Birthdayは、後から検討すればよい発展的な機能です。すべての新規ワークスペースに必須というわけではありません。

まだ本格導入を決めていない場合

まずはトライアルモードでCRMAIを試すこともできます。現在のトライアル条件や期間については、Try Free Demoページを確認してください。

すぐにサポートが必要な場合

技術的な問題が発生した場合は、CS Support & Technical Assistanceをご覧ください。