CRMAI DocsGetting Started (시작하기)
CRMAI는 WhatsApp, Telegram, Instagram을 지원하는 AI 기반 CRM & Shared Inbox 플랫폼입니다. 이 페이지는 권장 설정 순서를 정리한 체크리스트이며, 각 기능에 대한 전체 설명은 아닙니다. 자세한 내용은 각 항목의 링크를 따라가세요.
시작하기 전에
올바른 워크스페이스에 로그인되어 있는지 확인하세요.
사용하려는 기능이 메시지 송수신을 필요로 한다면, 채널 연결을 최소 1개 설정하세요.
예약 발송, 생일 메시지, 브로드캐스트를 사용하기 전에 연락처가 알맞은 채널 정보를 가지고 있는지 확인하세요 — 모든 메시지 기능에 필요한 조건은 아닙니다.
실행하려는 작업에 필요한 권한이 본인의 역할(role)에 있는지 확인하세요.
새 기능을 처음 사용할 때는 테스트용/가상 데이터를 사용하세요 — 설정 단계에서는 실제 고객 데이터를 피하세요.
권장 설정 순서
1. 계정과 워크스페이스 준비하기
가입, 이메일 인증, 로그인을 진행한 뒤 Plans를 통해 새 워크스페이스를 만들거나, 초대 코드로 기존 워크스페이스에 참여하세요. 사이드바의 스위처에서 활성화된 워크스페이스를 확인하세요.
2. 팀 준비하기
대화를 관리하기 전에 사용자, 역할, division을 설정하세요. 이 설정이 누가 무엇에 접근할 수 있는지를 결정합니다.
3. 채널 연결하기
connection(WhatsApp, Telegram, Instagram)을 만들고, 실제 운영에 사용하기 전에 메시지 송수신을 테스트하세요.
4. 데이터와 답변 준비하기
연락처를 가져오고, 필요하다면 카테고리/회사 정보를 설정한 뒤, 팀의 응답 속도를 높여줄 Quick Replies를 준비하세요.
Messaging Tools
5. AI 준비 및 테스트하기
Text, Q&A, 파일, 사이트맵 등의 knowledge를 추가해 AI Agent가 비즈니스 맥락에 맞게 답변할 수 있도록 하세요. 실제 대화에 AI를 사용하기 전에 블랙리스트와 에스컬레이션 규칙을 먼저 설정하세요. 그런 다음 팀이 관리하는 연락처로 Inbox에서 테스트하고, 결과가 만족스러울 때만 활성화하세요.
6. 실제 운영 시작하기
발신자와 수신자의 정보가 모두 확인된 뒤에 Broadcast나 Scheduled Message를 사용하세요. 충분한 대화 데이터가 쌓인 뒤에 Analytics와 AI Audit을 활용하세요.
Messaging Tools
Reporting
Smart Forms, Stories, Birthday는 나중에 살펴봐도 되는 확장 기능입니다. 모든 신규 워크스페이스에 필수는 아닙니다.
아직 결정하지 못했다면
먼저 트라이얼 모드로 CRMAI를 사용해볼 수 있습니다. 현재 적용되는 트라이얼 조건과 기간은 Try Free Demo 페이지에서 확인하세요.
빠른 도움이 필요하다면
기술적인 문제가 있다면 CS Support & Technical Assistance를 방문하세요.