コンタクト管理

Contactsモジュールは、ビジネスのリード、顧客プロフィール、B2B関係を管理する中心的なハブです。データベースを整理しておくことで、より的確なセグメント分け、自動化されたやり取り、そしてよりパーソナルな顧客対応が可能になります。

アクセス方法: Dashboard > Contacts（または /{locale}/dashboard/contacts）へ移動します。

1. コンタクトを手動で追加する

新しいリードを一件ずつ登録する場合は、ダッシュボードから直接プロフィールを作成できます。

Contactsメニューへ移動します。
右上にあるAdd Contactアイコン（通常はプラスボタン）をクリックします。
基本情報とIdentity: 顧客には最低1つのidentityが必要です。Nameを入力し、チャネル（WhatsApp、Email、Instagramなど）を選んで識別子（電話番号など）を入力し、Identityを追加します。BirthdayやPronounsも合わせて登録できます。
住所とメモ: 下にスクロールして住所情報（Line 1、City、Province、Postal Code、Country）を入力し、住所ラベル（HomeやHQなど）を設定します。Notes欄には、その顧客に関する特記事項を記入しておきましょう。
Saveをクリックしてプロフィールを作成します。

すでに大量のデータベースをお持ちの場合、一件ずつ登録するのではなく、連絡先の履歴をまとめてアップロードできます。

Contactsページでインポートのアクションをクリックします。
インポート方法を選択します。
- Import From Device: 接続中のWhatsAppデバイスから直接コンタクトを取り込みます。
- Import From File: CSVファイルをアップロードします（提供されているGoogle Contact CSVテンプレートをダウンロードすると、データ形式を正しく整えられます）。
デバイスからインポートする場合は、アクティブなconnection（例: Sidra）を選択して進めます。なお、MerapiプロバイダーはContact importに対応していません。

メインのContactsテーブルでは、充実した検索・絞り込み機能とともにデータベース全体をひと目で確認できます。

検索と絞り込み: 検索バー（デバウンス機能付き）を使うか、company、lifecycle stage、tags、groupsでフィルターをかけられます。
クイックアクション: 各コンタクトの横にある三点（⋯）アクションメニューをクリックすると、View Customer、詳細のEdit、レコードのDeleteが行えます。
Smart Fill: ワークスペースの設定によっては、Smart Fillトグルを有効にすると、接続されたフォームで検出された情報（名前やメールなど）が自動でコンタクトのフィールドに反映されます。自動で検出された値は、必ず内容を確認するようにしてください。

View Customerをクリックすると、その人物に関するあらゆるやり取りとデータをまとめたサイドパネルが開きます。

Profile Header: 写真、タグ（Lead、Developerなど）、主な連絡チャネルが表示されます。クイックアクションボタンから、チケットを開いたりメッセージを開始したりできます。
AI Insights: 自動生成された行動やエンゲージメントに関するインサイトが表示されます。
詳細タブ: Personal Details、関連するCompany & Location、Custom Notesを確認できます。
Activity Timeline（Customer 360）: チケットのステータス変更、プロフィールの更新、メッセージのやり取りなど、その顧客との関係全体を時系列で確認できる完全な履歴です。

同一人物に対して重複したプロフィールが作成されてしまった場合は、マージ機能を使います。

Categoriesを使うと、コンタクトをセグメント分け（例: 「Client」「VIP」「Vendor」）し、そのセグメントに対して特定の自動化ルールを適用できます。

Database > Categoriesへ移動します。
クリックしてカテゴリを新規作成または編集します。
設定を行います。
- 名前とカラー: わかりやすい名前（例: Client）を付け、テーブル上でひと目で識別できるようにカラーコードを割り当てます。
- Automations: このカテゴリからの問い合わせを担当する特定のAI Agentを割り当てたり、これらのコンタクトに限りSkip GreetingやSkip Farewellを有効にしたりできます。
- Assigned Users: このカテゴリのコンタクトを、特定のチームメンバーへ自動的に振り分けます。

B2B（企業間取引）でビジネスを展開している場合は、Companiesモジュールを使って、個々のコンタクトをそれぞれの企業エンティティの下にグループ化できます。

Database > Companiesへ移動します。
クリックしてCompanyプロフィールを新規作成または編集します。
構造的な詳細情報を入力します。
- Name、Website、Phone: 企業の基本情報を定義します。
- AI Agent: 必要に応じて、その会社の全般的なルーティングを担当するAI agentを割り当てます。
- Associated Customers: データベース内の既存の個別コンタクトを、このcompanyに紐付けます。これにより、コンタクトの360プロフィールを開いたときに、その企業所属がすぐに確認できるようになります。