생일 자동화

목적

개인화된 생일 축하 메시지를 자동으로 보내, 고객과의 관계를 꾸준히 돈독하게 유지합니다.

접속 경로

대시보드: /{locale}/dashboard/birthday

설정 방법

고객의 생년월일이 Contacts 데이터베이스에 저장되어 있는지 먼저 확인합니다.
생일 메뉴로 이동해 자동화 토글을 활성화로 전환합니다.
동적 변수를 사용해 인사 메시지 템플릿을 작성합니다(예: "{{name}}님, 생일 축하드립니다! 오늘 10% 할인 혜택을 누려보세요.").
발송 시간을 설정합니다(예: 오전 8시). 시스템은 매일 데이터베이스를 확인해 조건에 맞는 고객에게 메시지를 발송합니다.

생일 감지 방식

이 페이지는 선택한 월을 기준으로 고객 데이터를 필터링하고, 저장된 고객 생년월일과 일치하는 날짜를 달력에 표시합니다. 날짜를 선택하면 해당 고객의 프로필(이름, 생년월일, 나이, 주요 식별자/전화번호, 이메일 정보, 소속 회사, 카테고리/태그, 추가 정보, 메모)이 표시됩니다.

예약 작업을 실행하려면 해당 연락처에 생년월일이 저장되어 있고, 사용 가능한 주요 신원 정보가 있어야 합니다.

생일 메시지 수동으로 예약하기

생일 메뉴를 엽니다.
달력에서 해당하는 월과 일을 선택합니다.
고객 카드 내용을 확인합니다.
예약을 클릭합니다.
발신 connection을 선택합니다.
필요하다면 미디어 파일을 하나 첨부합니다.
생일 메시지 내용을 수정합니다.
발송/예약 액션을 클릭합니다.
성공 알림이 뜨는지 확인합니다.

선택한 연락처의 첫 번째(주요) 신원 정보만 사용됩니다. 이 작업 흐름은 선택한 날짜의 자정에, 브라우저의 시간대 오프셋을 기준으로 예약 메시지 요청을 생성합니다.

문제 해결(Troubleshooting)

생일이 표시되지 않는다면, 해당 고객에게 유효한 생년월일이 등록되어 있는지 확인하세요.
예약이 불가능하다면, 해당 고객에게 주요 신원 정보가 설정되어 있는지 확인하세요.
발신자 목록이 표시되지 않는다면, 먼저 connection을 설정하세요.
예약된 날짜가 하루 어긋난다면, 브라우저의 시간대 설정을 확인하세요.