CRMAI DocsGetting Started
CRMAI adalah platform CRM & Shared Inbox berbasis AI untuk WhatsApp, Telegram, dan Instagram. Halaman ini adalah checklist urutan setup yang disarankan — bukan penjelasan lengkap tiap fitur. Untuk detail tiap langkah, ikuti link di masing-masing tahap.
Sebelum mulai
Pastikan kamu login di workspace yang benar.
Siapkan minimal satu koneksi channel kalau fitur yang mau dipakai butuh kirim/terima pesan.
Pastikan kontak sudah punya identitas channel yang sesuai sebelum pakai fitur terjadwal, Birthday, atau Broadcast — bukan syarat untuk semua jenis pesan.
Pastikan role kamu punya izin yang dibutuhkan untuk aksi yang mau dilakukan.
Pakai data uji/sintetis dulu waktu coba fitur baru — hindari data pelanggan asli di tahap setup.
Urutan setup yang disarankan
1. Siapkan akun dan workspace
Daftar akun, verifikasi email, login, lalu buat workspace baru lewat Plans atau gabung ke workspace yang sudah ada pakai kode undangan. Konfirmasi workspace aktif lewat switcher di sidebar.
2. Siapkan tim
Atur user, role, dan division sebelum mulai mengelola percakapan. Ini menentukan siapa bisa akses apa.
3. Hubungkan channel
Buat connection (WhatsApp, Telegram, Instagram), lalu tes kirim/terima pesan sebelum dipakai operasional.
4. Siapkan data dan balasan
Impor kontak, atur kategori/perusahaan kalau perlu, dan siapkan Quick Replies untuk mempercepat respons tim.
Messaging Tools
5. Siapkan dan uji AI
Tambahkan knowledge (Text, Q&A, File, sitemap) supaya AI Agent bisa menjawab berdasarkan konteks bisnismu. Atur blacklist dan aturan eskalasi dulu sebelum AI dipakai ke percakapan nyata, lalu uji lewat Inbox pakai kontak yang dikendalikan tim — baru aktifkan setelah hasilnya sesuai.
6. Mulai operasional
Pakai Broadcast atau Scheduled Message setelah pengirim dan penerima terverifikasi. Pakai Analytics dan AI Audit setelah ada cukup data percakapan untuk dianalisis.
Messaging Tools
Reporting
Smart Forms, Stories, dan Birthday itu fitur lanjutan yang bisa dieksplorasi belakangan — bukan prasyarat buat semua workspace baru.
Belum mau commit?
Kamu bisa coba CRMAI dulu lewat mode trial. Cek Try Free Demo untuk syarat dan durasi trial yang berlaku saat ini.
Butuh bantuan cepat?
Kalau ada kendala teknis, kunjungi CS Support & Technical Assistance.