Otomatisasi Ucapan Ulang Tahun

Tujuan

Rawat hubungan dengan pelanggan secara otomatis dengan mengirimkan ucapan ulang tahun yang personal.

Akses

Dashboard: /{locale}/dashboard/birthday

Pengaturan

Pastikan data pelanggan Anda sudah memiliki Tanggal Lahir yang tersimpan di database Contacts.
Buka menu Ulang Tahun dan aktifkan toggle otomatisasinya ke Aktif.
Susun template ucapan menggunakan variabel dinamis (misalnya, "Selamat Ulang Tahun {{name}}! Nikmati diskon 10% hari ini.").
Tentukan waktu pengirimannya (misalnya, 08:00 pagi). Sistem akan mengecek database setiap hari dan mengirim pesan ke kontak yang cocok.

Cara Kerja Deteksi Ulang Tahun

Halaman ini menyaring data pelanggan berdasarkan bulan yang dipilih dan menandai tanggal di kalender yang cocok dengan tanggal lahir pelanggan yang tersimpan. Memilih sebuah tanggal akan menampilkan profil kontak yang cocok — nama, tanggal lahir, usia, identifier utama/nomor telepon, identitas email, perusahaan, kategori/tag, informasi tambahan, dan catatan.

Sebuah kontak harus memiliki tanggal lahir yang tersimpan dan identitas utama yang bisa dipakai agar aksi penjadwalan bisa dilakukan.

Menjadwalkan Pesan Ulang Tahun Secara Manual

Buka Ulang Tahun.
Pilih bulan dan tanggal yang relevan di kalender.
Tinjau kartu pelanggannya.
Klik Jadwalkan.
Pilih connection pengirim.
Opsional, lampirkan satu file media.
Edit pesan ulang tahunnya.
Klik aksi kirim/jadwalkan.
Konfirmasi notifikasi keberhasilan yang muncul.

Hanya identitas pertama/utama dari kontak yang dipilih yang akan dipakai. Alur kerja ini membuat permintaan pesan terjadwal pada tengah malam untuk tanggal yang dipilih, menggunakan offset zona waktu dari browser.

Troubleshooting

Kalau ulang tahun tidak terlihat, cek apakah pelanggan sudah punya tanggal lahir yang valid.
Kalau penjadwalan tidak bisa dilakukan, cek apakah pelanggan sudah punya identitas utama.
Kalau tidak ada pengirim yang muncul, atur dulu sebuah connection.
Kalau tanggal terjadwalnya meleset satu hari, periksa zona waktu di browser Anda.